2095 год. Над трехуровневым Нью-Йорком парит пирамида бессмертных богов, зловещая корпорация «Евгеника» похищает людей для своих тайных экспериментов, а в мрачных закоулках рыщет серийный убийца, про которого известно лишь то, что он - нечеловек. Здесь Джилл, загадочная женщина с синими волосами...
После убийства в маленьком городке Стилл Риверс, шериф Хэтчер и его помощник Джоди-Энн Хауэллс преследуют убийцу, клоуна по имени Тесак. Они находят его разоренный фургон на обочине дороги, но вскоре попадают в ловушку этого маньяка. А затем клоун, почувствовав, что не может больше контролировать ситуацию, попросту сбегает...
Линн Блоджетт - художница, страдающая коулрофобией (боязнь клоунов). Справляется со своими страхами она весьма своеобразно, рисуя этих самых товарищей, которых пужается. Открыв галерею своих работ в одном из городков, она переселяется туда жить. В одну из ночей соседская от неё семья оказалась зарезана каким-то психом...
Две группы молодых людей случайно оказываются в заброшенном мотеле, расположенном недалеко от старинного кладбища, и проводят там ночь. На следующее утро они понимают, что их машины выведены из строя, а по округе бродят ужасающие клоуны-зомби, которые убивают всех на своём пути.
Проклятые демонические цирковые клоуны отправляются на мстительную бойню при помощи торнадо. При этом стриптизерша, двойник Элвиса, водитель грузовика и сбежавший из дома подросток попадают в эпицентр сверхъестественной битвы...
Желая попасть в восьмидесятые, безумный Джерри заказывает в Даркнете материалы для изготовления машины времени. Однако в результате собственной глупости он открывает портал в другое измерение, откуда в наш мир проникают демонические клоуны.
Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, но он и не подозревал, что на этот костюм наложено проклятье, которое превращает его владельца в убийцу.
Майкл не имеет друзей, его постоянно все бьют и унижают. Однажды он знакомится с очаровательной девушкой Джадой, в которую моментально влюбляется. Складывается впечатление, что и Джада отвечает ему взаимностью. Кажется, что в жизни Майкла наступила белая полоса. Но не тут-то было...