Главный герой фильма, Санни, после того, как потерял отца, оказывается под опекой человека, который позволяет ему выступать в качестве циркового клоуна. Именно поэтому Санни не научился умениям своего отца, легендарного метателя ножей.

Дон Ли на своей службе в полиции часто имеет дело со стукачами. Однако, довольно часто эти самые стукачи подводят его и ставят под угрозу следствие. Именно поэтому он перестает верить в справедливость и честность людей.